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Las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, especialmente en los sectores energético y de transgénicos, se espera que encuentren solución con el cambio de gobierno en ambos países, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las divergencias, exacerbadas por el clima político, se centran principalmente en el ámbito agrícola.

Las disputas son comunes en una de las fronteras con mayor intercambio comercial global, que alcanzó un valor récord de 779,308 millones de dólares el año pasado, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Antecedentes

El T-MEC, en vigencia desde 2020, ha resuelto tres disputas Estado-Estado mediante su Capítulo 31, incluyendo conflictos entre Estados Unidos y Canadá sobre aranceles a productos lácteos y medidas de salvaguardia a células solares. México y Canadá activaron el Capítulo 31 por discrepancias en las reglas de origen del sector automotriz, con un fallo a favor de los demandantes en enero de 2023.

Expectativas para 2024

Dos casos abiertos contra México, vinculados a la política energética y la prohibición de importar alimentos genéticamente modificados (transgénicos), están pendientes. En el sector del maíz, se espera una resolución antes de fin de año, aunque persiste la incertidumbre.

Caso del Maíz

La prohibición de transgénicos para consumo humano en maíz amarillo, que México compra a Estados Unidos por alrededor de 500 millones de dólares al año, es un tema crítico. El panel establece un plazo de 180 días para el fallo final una vez iniciado, aunque este podría extenderse. Canadá participa en las consultas debido a su producción de oleaginosas.

Además de los transgénicos, en un año electoral, los productores de Georgia y Florida podrían presionar para investigar productos como berries, naranjas y tomates, entre otros.

Tema Energético

Estados Unidos solicitó consultas sobre la política energética de México en julio de 2022. La falta de acuerdo en las consultas, que vencieron en octubre pasado, permite a Estados Unidos solicitar un panel en cualquier momento. La postura de México perjudica inversiones estadounidenses, estimadas en alrededor de 10,000 millones de dólares, y la incertidumbre ha afectado las inversiones en el país.

La incógnita es cuándo Estados Unidos solicitará el panel de expertos sobre la política energética. La posibilidad de que se espere a la nueva administración para responder es considerada, aunque se cuestiona su idoneidad.

A pesar de la confianza del gobierno mexicano, expertos ven pocas posibilidades de un fallo favorable. La agenda de Estados Unidos, centrada en temas como migración, relaciones con China, conflictos internacionales y el fentanilo, plantea dudas sobre la prioridad de la política energética mexicana.

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A pesar de la disposición presidencial que puso fin a las operaciones exclusivas de carga aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al finalizar el año 2023, este aeropuerto se destacó como el líder entre los diez principales del país en cuanto al volumen de mercancía transportada.

Según el reporte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la terminal aérea gestionó un total de 447,887.3 toneladas desde enero hasta diciembre del año pasado. Aunque las aerolíneas especializadas en carga ya no tienen permiso para aterrizar en el AICM, el aeropuerto continúa manejando envíos de mercancías a través de las aerolíneas comerciales.

En la segunda posición se situó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con un total de 185,727.9 toneladas.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ocupó el tercer lugar con Guadalajara registrando 165,006.4 toneladas.

Querétaro se colocó en la cuarta posición con 79,824.2 toneladas, seguido por Monterrey, del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), con 74,969.9 toneladas en el quinto lugar. En la sexta posición se encuentra Cancún, operado por el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), con 38,821.7 toneladas.

Los puestos subsiguientes fueron ocupados por Toluca, Tijuana, Mérida y San Luis Potosí.

Durante el 2023, el volumen total de carga aérea en todos los aeropuertos del país alcanzó 1,196,088.5 toneladas, representando un incremento del 4% en comparación con el año 2022, cuando se registraron 1,149,887.7 toneladas.

El movimiento de carga nacional experimentó un ligero aumento del 0.7%, sumando un total de 382,876 toneladas al concluir dicho periodo, lo que implica un crecimiento de 2,553.4 toneladas.

El transporte a nivel internacional pasó de 769,555.1 toneladas a 813,212.5 toneladas, representando un aumento del 5.7% año tras año.

En la comparación anual, solo Mérida y Querétaro lograron crecimientos del 14.9% y 9.6%, respectivamente, mientras que los demás aeropuertos mencionados experimentaron disminuciones, siendo la más notable la del AICM con un 21.5%, reduciéndose de 570,808.1 toneladas a 447,887.3 toneladas.

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Expertos en manufactura pronostican un notorio aumento en las exportaciones mexicanas, proyectando alcanzar los 80,000 millones de dólares para el año 2027, impulsado por la tendencia de nearshoring y el continuo crecimiento del país. Según el Grupo Hi-Tec, se espera un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2.6% y el 3.7% desde 2022 hasta 2027.

Los sectores más beneficiados abarcan electrónicos, electrodomésticos y maquinaria, representando aproximadamente el 65% de los beneficios proyectados. Las ciudades clave incluyen Ciudad Juárez, Monterrey, Tijuana, Reynosa, Ciudad de México y Guadalajara, abarcando el 57% de las oportunidades identificadas.

Luciano Dorio, director del Grupo Hi-Tec, destaca la oportunidad para las pequeñas y medianas empresas de integrarse en las cadenas de suministro de grandes compañías, a pesar de las diferencias de desarrollo regional.

México se destaca como uno de los países más beneficiados por el nearshoring, donde las empresas trasladan sus cadenas de producción más cerca de sus mercados clave, especialmente desde Asia hacia Norteamérica. Según el INEGI, las exportaciones mexicanas aumentaron un 2.9% en los primeros 11 meses de 2023, alcanzando los 543,762.1 millones de dólares.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estima que la Inversión Extranjera Directa (IED) superó los 40,000 millones de dólares en 2023 gracias al nearshoring. Además, el Grupo Bursátil Mexicano (GBM) prevé que este proceso contribuirá al crecimiento del PIB mexicano en cerca de 45 puntos base, atrayendo 9,000 millones de dólares en inversión fija bruta, con un enfoque significativo en el norte del país.

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En 2023, México alcanzó la posición principal como exportador de productos a Estados Unidos, marcando un hito al desplazar a China después de 16 años en esa posición. Según los datos difundidos por la Oficina del Censo hasta noviembre, México ha consolidado su liderazgo en este indicador. Durante los primeros 11 meses del año, las exportaciones mexicanas experimentaron un aumento del 4.8% en comparación con el mismo período del año anterior, totalizando 438,986 millones de dólares.

En contraste, las exportaciones desde China hacia Estados Unidos alcanzaron los 393,137 millones de dólares, experimentando una disminución interanual del 21.2%. Mientras tanto, Canadá ocupó la tercera posición al exportar bienes por un valor de 387,727 millones de dólares, reflejando una caída del 4% en comparación con el año anterior.

Adicionalmente, Grupo Allianz, resaltó que China ha perdido su posición como principal socio comercial de Estados Unidos, siendo superada por México.

“En medio de esta reorganización de los patrones de comercio e inversión, varias economías emergentes pueden salir beneficiadas, y los primeros beneficios los disfrutarán las economías que permanecen muy próximas a Estados Unidos, tanto en términos de distancia física como geopolítica”, dijo Allianz en un informe.

Durante el periodo de enero a noviembre de 2023, México representó el 15.8% del total de flujos comerciales (suma de importaciones y exportaciones de productos) de la economía estadounidense, superando a Canadá (15.2%) y a China (11.3%).

Esta ventaja de México también fue evidente al considerar únicamente el mes de noviembre pasado, donde las exportaciones mexicanas destinadas a Estados Unidos experimentaron un crecimiento del 8.1%, alcanzando los 39,810 millones de dólares.

Este desempeño positivo contrasta con el registrado por Canadá, que experimentó un crecimiento del 7% (alcanzando los 36,141 millones de dólares), así como con el de China, que sufrió una disminución del 3.8% (totalizando 35,495 millones de dólares).

México se beneficia de la tendencia hacia la relocalización de operaciones de manufactura (nearshoring), que implica trasladar procesos o servicios comerciales a un país cercano. Mientras tanto, China se ve afectada por la prolongada guerra comercial con Estados Unidos desde 2017, cuando el expresidente Donald Trump implementó los primeros aranceles a las importaciones chinas. Además, en 2023, los rebrotes de casos de Covid-19 impactaron negativamente en su economía.

Después de desplazar a Canadá en 2007, China mantuvo su dominio en el mercado estadounidense debido a sus costos competitivos, el desarrollo de su infraestructura, la escala de su economía, su integración en las cadenas de valor globales, avances tecnológicos, el tamaño de su mercado interno y la particularidad de competir en el libre comercio internacional con una economía planificada, entre otros factores.

Contrariamente, México mantuvo inalteradas sus importaciones desde Estados Unidos durante los primeros 11 meses de 2023, con un total acumulado de 299,407 millones de dólares.

En cambio, tanto Canadá como China experimentaron reducciones en sus adquisiciones de productos estadounidenses, con un descenso del 0.9% para Canadá (totalizando 325,238 millones de dólares) y una disminución del 3.3% para China (alcanzando 135,799 millones).

Las exportaciones estadounidenses de mercancías hacia el resto del mundo disminuyeron un 2.4% de enero a noviembre del año pasado, llegando a 1 billón 851,418 millones de dólares.

En la actualidad, México sigue beneficiándose de la tendencia del nearshoring debido a los bajos costos laborales, su proximidad al mercado estadounidense y la presencia del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Durante al menos dos décadas, la estabilidad macroeconómica ha sido una característica distintiva de México, y actualmente se observa una desaceleración en su tasa de inflación.

Rendimiento en Latino América

En el periodo de 12 meses que finalizó el 31 de octubre de 2023, los mercados de valores latinoamericanos experimentaron un rendimiento positivo, aunque quedaron rezagados tanto en comparación con el mercado estadounidense como con los mercados emergentes en general.

Al inicio de este periodo, México destacó como el principal impulsor del rendimiento regional. En ese momento, la inversión en “nearshoring” ganó aceptación entre los inversionistas, las proyecciones de crecimiento para 2023 fueron revisadas al alza y el “superpeso” mostró una apreciación constante.

Por otro lado, las acciones brasileñas iniciaron una recuperación a finales del primer trimestre de 2023, cuando las preocupaciones sobre el gobierno recién elegido se disiparon con la implementación de un nuevo marco fiscal y la afirmación de la independencia del banco central.

De acuerdo con el Deutsche DWS International Fund, México lideró el desempeño del mercado durante los 12 meses que finalizaron el 31 de octubre pasado, seguido de cerca por Perú.

Sin embargo, el informe también destaca que la penetración de bienes y servicios clave en sectores como la banca, la educación y la atención sanitaria sigue siendo baja en México. A pesar de ello, el país cuenta con una serie de empresas económicas y de alta calidad que poseen un elevado poder de fijación de precios, así como filiales exitosas en el extranjero.

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Díaz de Vega S.C., es una empresa dedicada a brindar servicio integral y asesoría en comercio exterior de calidad a sus socios comerciales, por lo cual es nuestro compromiso prevenir, asegurar y reconocer amenazas en la seguridad de la cadena de suministro como lo son el contrabando, tráfico de armas, tráfico de personas, corrupción, lavado de dinero, tráfico de mercancías prohibidas, tráfico de drogas, sustancias para el procesamiento de narcóticos, actos de terrorismo, así como el intercambio de información entre otras, a través de la implementación de procedimientos y medidas de seguridad.

 

Para fortalecer la seguridad de la cadena de suministro, Diaz de Vega S.C. tiene implementados procedimientos, políticas e instructivos que forman parte de nuestro sistema de gestión de seguridad con la finalidad de:

  • Prevenir, asegurar y reconocer amenazas en la seguridad de la cadena de suministro, evaluar sus riesgos y mitigar sus consecuencias.
  • Prevenir el riesgo de robo/daños de mercancía, durante todas las actividades desarrolladas por la agencia.
  • Garantizar la selección del personal para el desarrollo de las operaciones.
  • Garantizar la confiabilidad del personal contratado en cargos críticos.
  • Capacitar y sensibilizar al personal en la importancia de la seguridad en la cadena de suministro, a fin de incentivar el compromiso y responsabilidad de su cumplimiento.
  • Garantizar relaciones confiables con los socios comerciales que permitan el buen desempeño de las operaciones.
  • Cumplir con las normas legales vigentes,procedimientos y medidas de seguridad que suscriba la organización para preservar la seguridad en la cadena de suministro, previniendo las actividades ilícitas, el contrabando, tráfico de armas, tráfico de personas, corrupción, lavado de dinero, tráfico de mercancías prohibidas, tráfico de drogas, sustancias para el procesamiento de narcóticos, actos de terrorismo, así como el intercambio de información, entre otras.
  • Disponer de mecanismos y controles efectivos para garantizar la seguridad física, acceso a las instalaciones y controles internos.
  • Prevenir el intercambio de información sensible no autorizada.
  • Prevenir las conspiraciones, tanto internas como externas.
  • Garantizar la seguridad de la información informática.
  • Prevenir la contaminación visible de plagas, en el caso de uso de materiales de embalaje de madera (como tarimas o pallets, cajas, cajones, jaulas, carretes, estiba, calzas, soportes o plataformas), basados en la NOM-144-SEMARNAT-2012.
  • Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad en la cadena de suministro.

 


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La Administración Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Lázaro Cárdenas tiene previsto un crecimiento significativo en el tráfico de contenedores de comercio internacional para el cierre del año. Se espera un movimiento de importación de 618,306 TEU, un aumento del 21% en comparación con 2022. Por otro lado, para las exportaciones también se proyectan en aumento, alcanzando un incremento del 30% con 610,662 TEU.

Lázaro Cárdenas se mantiene como el puerto líder en el manejo de carga automotriz, reportando un incremento del 8% y registrando 701,075 unidades. Ante esta demanda, se contempla una inversión de 54 millones de pesos para expandir el espacio de almacenamiento de vehículos, con la construcción de 4.12 hectáreas adicionales, lo que permitirá aumentar la capacidad estática en 2,472 unidades.

Además, dos proyectos que se encuentran en curso contribuirán con una capacidad adicional para vehículos. Uno de ellos, un patio de Amports México con espacio para 7,560 unidades y una inversión de 108.66 millones de pesos, y el otro un patio de Hyundai Glovis para 8,790 unidades con una inversión de 139.71 millones de pesos, en conjunto aportarán una capacidad total de 1,350 unidades.

En cuanto al volumen total de carga, el Puerto Lázaro Cárdenas ha mantenido un crecimiento sostenido durante tres años consecutivos y se espera que cierre el año 2023 con un movimiento total de 30,087,719 toneladas, un 1% más que en 2022.

Y en cuanto al compromiso con el medio ambiente, el Puerto Lázaro Cárdenas ha incrementado la utilización de energías renovables con la instalación de 4,584 paneles fotovoltaicos, logrando dejar de emitir 2,475 toneladas de CO2. Además, se ha implementado el suministro de energía eléctrica para buques en puntos estratégicos como el muelle de cabotaje y el muelle de embarcaciones menores, con el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

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Según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALl), se espera que en 2023 el valor de las exportaciones de bienes en la región experimente una disminución del 2%. Sin embargo, se prevé que las exportaciones de México aumenten un 2% en comparación con el año anterior, según tasas interanuales.

La caída en la región se debería a una disminución del 5% en los precios de los principales productos de exportación, aunque se espera un aumento del 3% en el volumen exportado.

De manera similar a México, la CEPAL proyecta un incremento del 2% en las exportaciones de Centroamérica, impulsado por un aumento del volumen del 4% y del 3%, respectivamente, aunque se anticipan pequeñas reducciones en los precios.

En contraste, se esperan las mayores reducciones en los precios en América del Sur, una región que alberga numerosos países exportadores de energía y productos mineros. Estos dos sectores han experimentado las mayores disminuciones de precios entre enero y agosto de 2023.

Así mismo, se anticipa que el valor de las importaciones de bienes en la región disminuirá un 6%, principalmente debido a la desaceleración económica, reflejada en reducciones del 3% tanto en los precios como en el volumen de bienes importados. Estas cifras se asemejan a las registradas en 2019, antes de la llegada de la pandemia de Covid-19.

Por otro lado, se presentarán reducciones en los volúmenes de importación en todas las subregiones, impulsadas por la marcada desaceleración económica y la consiguiente caída en la demanda, a excepción de México, donde se espera que el volumen importado se mantenga igual que en 2022.

En cuanto a las exportaciones mexicanas, han experimentado un crecimiento del 3.9% durante el primer semestre de 2023, mostrando un rendimiento significativamente mejor que el promedio regional.

Debido a que en 2022 este país fue responsable del 41% de las exportaciones totales de bienes en la región, el aumento de sus envíos durante el primer semestre de 2023 compensó en gran medida las reducciones observadas en América del Sur y en ciertos países de Centroamérica y el Caribe.

Los sectores de manufactura pesada, como automóviles y autopartes (con un incremento del 15%), maquinarias y equipos (con un aumento del 10.6%), así como aparatos eléctricos (con un aumento del 4%), fueron los principales impulsores del valor exportado. Estos rubros, que representan un poco más del 60% de la cesta exportadora de México, compensaron significativamente la caída en las exportaciones del sector de la minería y el petróleo (con una disminución del 20%).

El sólido rendimiento general del sector exportador mexicano se vio fortalecido por un aumento del 5.2% en el valor de las exportaciones hacia Estados Unidos, su mercado principal.

Las proyecciones indican que en 2023, China será el destino más dinámico para las exportaciones de la región, con un incremento del 4.7% en el valor de los envíos.

Por otro lado, espera que las exportaciones hacia Estados Unidos aumenten un 1%, mientras que las dirigidas a la Unión Europea, a la propia región y al resto de Asia disminuyan.

Se proyecta que las exportaciones de manufacturas aumenten un 1% en términos de valor, mientras que las exportaciones de productos agrícolas, de petróleo y minerales disminuyan en un 4% y 10%, respectivamente.

El aumento de los precios de las importaciones de bienes en la región, en comparación con el incremento de los precios de las exportaciones, resultaría en un deterioro de los términos del intercambio en 2023. Este efecto será más notable en los países exportadores de petróleo y energía, que han sentido con mayor fuerza el impacto de la baja de los precios a lo largo del año.

Por último, se espera una mayor caída en los términos de intercambio, aproximadamente un promedio del 11%, especialmente entre los países exportadores de hidrocarburos, que han sido fuertemente afectados por la disminución de los precios durante gran parte del año.

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México pretende expandir su presencia en el mercado asiático con productos como el mezcal, el tequila, el sotol, chiles y carnes secas, además de adaptarse a las preferencias de los consumidores orientales.

El cónsul general de México en Shanghái, Miguel Ángel Isidro, expresó la importancia de que nuestro país se integre en el mercado chino y busque equilibrar la balanza comercial. Hizo hincapié en que de los 130 mil millones de dólares de comercio entre ambas naciones, China exporta productos por un valor de 110 mil millones de dólares a México. Estas declaraciones se realizaron durante una entrevista tras la inauguración del pabellón de México en la Expo Internacional de Importaciones (CIIE) que se está celebrando en Shanghái.

“Nuestro país es deficitario y China nos vende mucho más de lo que nosotros le vendemos. Por eso, este esfuerzo es muy importante, México tiene que dar ese paso, tenemos que dejar a un lado nuestros temores. Por lo general,  los empresarios mexicanos están en su nicho de confort teniendo a los Estados Unidos como mercado, pero China representa una oportunidad mayúscula para nuestro país”, expresó.

Así mismo, admitió que China es un mercado muy importante a nivel mundial, sin embargo, también agregó que “no es un mercado fácil, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que llevar a cabo una tarea previa para llegar bien preparados. Hay que conocer las regulaciones y allegarse de quienes conocen el idioma y las costumbres locales para que los productos mexicanos puedan tener éxito”.

El cónsul Isidro Rodríguez destacó la necesidad de equilibrar la relación comercial entre México y China, que actualmente se encuentra en una proporción de diez a uno. Para lograr esto, enfatizó la importancia de que más empresas mexicanas se aventuren a entrar en el mercado chino.

Por otro lado, en el contexto de la búsqueda de potenciales clientes, representantes de diversos estados mexicanos, como Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Ciudad de México y Chiapas, entre otros, presentaron sus productos, mayoritariamente relacionados con la agricultura, durante la Expo de Importaciones de Shanghái, que este año celebra su sexta edición.

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior forma parte del equipo asesor de las empresas y gobiernos locales que acudieron a esta Expo. Al respecto, Rafael Valdés, presidente del Comité México-China del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, destacó la importancia de la relación entre ambos países y el potencial de negocios.

El cónsul expresó su gratitud por el hecho de que China haya brindado la oportunidad a México de participar como expositor en este foro internacional, en el que participan representantes de numerosos países de todos los continentes.

Miembros de CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) que formaron parte de la delegación mexicana que asistió a la CIIE, propusieron la colaboración en las conversaciones con posibles clientes de China, así como con delegaciones de otros países que participaron en la exposición de importaciones de mayor relevancia a nivel global.

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En su segundo informe de gobierno, Samuel García, gobernador de Nuevo León, describió los avances en infraestructura vial durante su administración como parte de un plan para optimizar las vías de comunicación, fortalecer el comercio exterior y satisfacer los requerimientos de conectividad de la región aledaña.

En 2023, el 45% de las empresas que aspiraban a América Latina y el 76% de las empresas que se mudaban en el país se concentraban en Nuevo León. Hasta la fecha, existen en el estado más de cuatro mil empresas globales.

Desde el inicio de la administración García hasta 2023, se han aprobado 176 proyectos de inversión, equivalentes a 37 mil millones de dólares. El mayor porcentaje de inversión es la industria automotriz, con una participación del 47% en los proyectos, donde destacan las inversiones de Quanta, Kia, Navistar y Tesla.

“Para asegurar el derecho a la libertad de tránsito y sus límites, se puso en marcha el plan e interconexión carretera de sur a norte del estado con el que se consiguió inaugurar el nuevo Periférico del Área Metropolitana de Monterrey (PAMM). Además, se continuó la construcción de proyectos carreteros como La Gloria-Colombia, la carretera 001 Estatal Monterrey-Colombia y la carretera Interserrana, los cuales contribuirán a mejorar la conectividad entre las regiones de la entidad. Junto con el desarrollo de esta infraestructura se logró posicionar el Puerto Fronterizo Colombia como un centro logístico rápido,  seguro y uno de los más competitivos del país”

Nueva Carretera Interserrana:

Inversión total: 11,639.5 millones de pesos (mdp)

Avance del proyecto: 25% Tramo III

La avanzada autopista A4 (cuatro carriles, dos por sentido) con una longitud total de 87 kilómetros (km) refuerza la infraestructura que conecta el centro del país con Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa, Tamaulipas y Matamoros. Busca incrementar el tráfico vehicular interregional, así como mejorar la competitividad y productividad logística entre México y Estados Unidos.

De esta manera se acortan los tiempos de viaje en la región sur, que es una de las más deprimidas de todas. De esta forma, se incrementa el potencial de desarrollo de las regiones sur y citrícola a través de una mayor conectividad.

Nueva Carretera La Gloria-Colombia:

 Inversión total: 4,452 mdp

Avance del proyecto: 52%

El 8 de septiembre se inauguró la primera etapa 

Se implementará la autopista A2 (con dos carriles de 3.5 metros, uno por sentido y un arcén de 2.5 metros) con una longitud total de 101 km con edificaciones para conectar la carretera Monterrey MEX-085 -Nuevo Laredo MEX 002 Carretera Piedras Negras – Nuevo Laredo. Tiene conexión directa con el puente fronterizo con Colombia, lo que reduce las distancias, tiempos de viaje y aumentando la seguridad.

Inauguración del nuevo Periférico del Área Metropolitana de Monterrey:

Inversión total: 1,811.2 mdp

Avance del proyecto: ENTREGADO

El Periférico del Área Metropolitana de Monterrey (PAMM) tiene 45 km de longitud y conecta la carretera a Saltillo con la carretera nacional en el cruce de la carretera Juárez-Cadereyta y finaliza en su parte superior con el tramo Canoas de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey de Montemorelos. Tiene una longitud de 113 km y ofrece una vía alternativa para el tráfico de larga distancia y el transporte de mercancías.

Nueva Carretera 001 Norte:

Inversión total: 691.6 mdp

Avance de tramos 1 y 2: ENTREGADOS

La modernización de la carretera Monterrey-Colombia mejorará la seguridad y reducirá el tiempo de viaje de los usuarios que utilizan el puente Colombia para realizar viajes largos con origen o llegada a la frontera entre México y Estados Unidos.

Nuevo Paso Superior Vehicular Salinas Victoria:

Inversión: 300 mdp

Avance del proyecto: 70% 

Con el objetivo de reducir el tiempo de espera, evitar accidentes mortales, largas colas de vehículos en el cruce y mejorar las condiciones de trabajo en el mismo, se construirá una instalación de circulación de cuatro carriles, dos por sentido, con una longitud total de 1.045 m. Línea clara B del KCSM México-Nuevo Laredo en el municipio de Salinas Victoria.

Hub Logístico: modernizar y dinamizar el nuevo Puerto Fronterizo Colombia:

Presupuesto asignado: 244.3 mdp

Avance del proyecto: 75%

Con el fin de fortalecer el puerto fronterizo colombiano como  centro logístico industrial, comercial, agrícola y alimentario, uno de los más competitivos del país, y hacer que la aduana fronteriza colombiana sea la más rápida y segura de México, se trabaja en su modernización: imagen e infraestructura.

Se desarrollarán servicios para atender mejor a los usuarios del puente y a las empresas de la Oficina de Comercio Internacional (CEFACIL).

Punto de Control en Recinto Fiscal Colombia:

Presupuesto total asignado: 58 mdp

Avance físico: ENTREGADO

El objetivo es disponer de un sistema de inspección de vehículos con capacidad suficiente para garantizar el tránsito eficiente y seguro del tráfico internacional. Dispone de cinco puestos de control de vehículos con sus casetas de inspección: dos carriles exclusivos para turismos, motos y tres para vehículos de gran tamaño. El edificio cuenta con oficinas administrativas, aseos y salas de detención, además de zonas de descanso y asistentes de máquinas.

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En 2021, aproximadamente 5,221 empresas mexicanas se dedicaron al comercio internacional de servicios, lo que equivale al 53.3% de todas las empresas en el país. Este dato marcó un aumento de 1.5 puntos porcentuales en comparación con 2020, de acuerdo con el Inegi.

La Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (CSI), una componente de las estadísticas experimentales del Subsistema Nacional de Información Económica, facilita la evaluación de los ingresos y gastos que se generan en las relaciones comerciales con el extranjero, en concordancia con las directrices del Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios.

Ingresos de empresas

Las empresas informaron ingresos a precios constantes de 791,541.8 millones de pesos por concepto de Comercio Internacional de Servicios (CIS) en 2021, en comparación con los 826,489.5 millones de pesos en 2020. Esto refleja una disminución del 4.2% en los ingresos para el año 2021 en comparación con 2020.

Cuando se desglosan los ingresos de CIS de las empresas según el tipo de servicio, los ingresos generados por la manufactura en insumos físicos propiedad de otros representaron el 80.5% del total de ingresos, tanto en 2020 como en 2021.

En 2021, los servicios de transporte contribuyeron con un 8.9% de los ingresos totales, lo que marcó un aumento de 0.5 puntos porcentuales en comparación con el 8.4% de 2020. Por otro lado, los servicios empresariales distintos a los de transporte representaron el 6.4% de los ingresos, lo que indicó una disminución de 0.8 puntos porcentuales en comparación con 2020.

Por último, los servicios personales, culturales y recreativos tuvieron una contribución menor, representando el 0.02% en 2021 y el 0.03% en 2020, lo que resultó en una reducción de 0.01 puntos porcentuales.

Gastos de empresas

En cuanto a los gastos a precios constantes en el ámbito del Comercio Internacional de Servicios (CIS), las empresas informaron un total de 222,717.6 millones de pesos en 2021, en comparación con los 259,140.1 millones de pesos en 2020. Esta cifra reflejó una disminución del 14.1% en 2021 en comparación con lo registrado en 2020.

De todos los gastos a precios constantes relacionados con importaciones de Comercio Internacional de Servicios (CIS) en 2021, el 26.9% se destinó a cargos por el uso de la propiedad intelectual. Le siguieron en importancia los gastos en otros servicios empresariales, con un 23.2%, y los servicios de manufactura en insumos físicos que son propiedad de otros, con un 19.3%. En contraste, los servicios personales, culturales y recreativos representaron la menor proporción, con tan solo un 0.1%.